Quique Heredia, El Cuajo, es un buscavidas payo agitanado con medio cuerpo afectado por una parálisis cerebral que le impide andar con facilidad. El Cuajo convence a su amigo Adolfo, un joven mulato que vive en un barrio dormitorio de las afueras de la ciudad con un padre alcohólico y con problemas de salud, para levantar un estudio musical donde ganarse la vida con el talento y la pasión que les une: el Hip Hop. El reparto está compuesto por actores no profesionales, y entre ellos destaca Juan Manuel Montilla, conocido como \”El Langui\”, líder del grupo musical de hip hop gitano La Excepción, galardonado en el 2006 por MTV Europa como el mejor grupo europeo en lengua castellana.